为何三季度交付量无法突破产能瓶颈?理想马东辉:零部件供应“卡脖子”【附新能源汽车供需情况分析】

新能源汽车

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近日,在理想二季度业绩会上,理想对于三季度的交付量偏保守,公司预计三季度车辆交付量为10万辆至10.3万辆(月均3.33万-3.43万辆),同比增长277%至288.3%。

在被问到3季度交付指引为何无法突破瓶颈时,理想汽车董事长兼首席执行官李想直言,“目前提出的交付预期,是我们的产能极限”。对此,理想汽车总裁马东辉表示,目前常州有两条产线生产L7\8\9,双班最大月产能为5万台,主要的瓶颈在于零部件供应。这主要是因为需求相比年初制定的目标有所提升。虽然我们在二季度已经制定了提升产能的策略和规划,但还需要一段时间来达成。

近日,新能源汽车企业的二季度业绩纷纷出炉。多家企业实现了强劲的增长,显示出新能源汽车市场的活力。销量增长、营收提升和利润增加成为企业业绩的亮点。理想汽车对于三季度的交付量表现相对保守。这可能是由于全球芯片短缺和供应链问题的影响。尽管理想汽车在过去几个季度取得了显著的增长,但目前面临着供应链压力,导致交付量的预期相对保守。随着供应链问题的逐渐缓解,预计理想汽车将继续保持稳定的发展态势。

——我国新能源汽车产销量双双增长

新能源汽车是我国应对气候变化、推动绿色发展的战略举措,在政策和市场需求的推动下,我国新能源汽车产销量双双增长,2022年,全国新能源汽车实现产量705.8万辆、实现销量688.7万辆。根据国务院印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,未来几年我国新能源汽车行业仍将保持高速发展态势。

图表1:2013-2022年全国新能源汽车供需规模(单位:万辆)

——中国新能源汽车渗透率不断提高

近年来,随着电池技术的发展,政府补贴的催化以及消费者接受程度的不断提高,我国新能源汽车市场快速发展。根据乘联会的数据,2015年至今,我国新能源汽车的渗透率从1.4%增长到了27.1%,渗透率扩大了近20倍。

图表1:2015-2022年中国新能源汽车渗透率(单位:%)

——纯电动汽车占据八成市场

按动力系统对我国的新能源汽车进行划分,纯电动汽车是我国产销最多的新能源汽车种类。2021年纯电动汽车产量占我国新能源汽车总产量的82.99%,销量占我国新能源汽车总销量的82.82%。

图表3:2021年按动力系统划分中国不同种类新能源汽车占比(单位:%)

李想在第二季度财报电话会上表示,年初考虑到经济形势发展,以及企业组织矩阵升级时,将陷入2至3年发展停滞的历史经验,将既定的36万辆的全年销量目标调低至30万辆,理想汽车当前产能极限为每周8000辆。理想汽车希望在四季度实现月销过4万辆的成绩。

据前瞻产业研究院报告分析,预计到2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化。从目前市场现状和未来政策方向来看,纯电动车将长期占据新能源汽车市场的主流地位。

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