2018年中国养老院行业市场格局及发展趋势分析 PPP模式或将成为未来发展重点

中国养老院发展现状分析

目前，国内现存的养老院分布大多分散且体量较小;同时，国营养老院仍然占据市场主导地位。而在国家养老PPP模式的推动下，以及民营机构运营专业性的不断提升，预计未来公办民营性质的养老院数量将有所增加。

区域竞争：多数省市养老院较少，四川、江苏数量领先

从养老院区域分布情况来看，据前瞻产业研究院发布的《中国养老院行业市场前瞻与投资规划分析报告》统计数据显示，目前，我国养老院数量最多的是四川省，拥有各类养老院2386家，在全国所占比重为8.13%;其次是江苏省，养老院数量也在2000家以上;此外，包括山东、辽宁、广东等在内的11个省份养老院服务机构数量占比也相对较大，数量在1000家以上。但是，总体来看，大部分省市的养老机构数量还较少。

2018年9月我国养老院行业区域分布格局分析情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

规模竞争：机构规模整体偏小，大型养老院缺乏

从全国各养老院的规模来看，床位数在50-100张之间的养老机构数量占比高达78%;其次是床位数在50张以内的养老院，数量占比为8%。而床位数量在300张以上的大型养老院数量却明显不足，数量占比仅为3.50%，其中，床位数量在1000张以上的超大型养老院所占比例仅为0.61%。总体来看，我国养老院的规模普遍较小。

2018年9月我国养老院行业企业规模及机构数量占比统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

企业竞争：国营养老院占主导，民营、公办民营企业占比提升

从养老院的企业性质来看，目前国营养老院依然是市场主体。截至2018年9月末，国营养老院数量占比为78.14%，远高于民营、社会团体、公办民营、公助民办等性质的养老院。

2018年9月我国养老院行业按企业性质占比统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

但是，对比2017年11月底的数据发现，国营养老院的数量占比出现明显下滑，而民营、公办民营养老院的数量却呈明显增长趋势。可见，未来民营以及公办民营养老院的兴起或将成为该行业的主要竞争特点之一。

PPP养老模式受重视，或将成为养老院行业发展重点方向之一

近年来，PPP模式在涉及公共福利的相关行业被得到广泛应用，而PPP模式作为政府助推养老产业发展的金融手段之一，受到政府重视，扶持的力度也不断增大。从2012年开始，中国养老PPP项目数量逐年递增，2017年达到了322个;尽管2018年养老PPP项目数量有所减少，但这主要是应为国家加强了PPP项目的整体监管所致，且相较于其他行业，前三季度210个项目的数量依然可观。

2011-2018年前9月中国养老PPP项目数量统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

事实上，以PPP模式建设养老院具有显著优势：一方面，政府投资可以缓解民营企业养老院建设资金不足的问题;另一方面，民营机构的运营更加市场化和专业化，可以为老年人提供更优质、舒适的服务。因此，最近几年政府养老PPP项目投资，也助推了公办民营性质的养老院数量的增长。预计养老院作为资金量需求较大的养老产业重要分支，未来或将更多地运用这一模式来进行投资建设。