LED芯片行业发展趋势分析 行业集中度不断提高

LED芯片产业新格局两大发展趋势

近年来，LED芯片产业的新格局也出现了两个明显的趋势。第一个趋势是产能向中国大陆转移的趋势。随着国内技术与国际大厂技术差距越来越小，因生产成本等方面的因素，再加之以及国内政府政策的积极推动，国外企业放慢扩产的脚步，甚至有些企业在逐步收缩产能，国内LED芯片产能占比越来越高，长此以往，国内的LED芯片市场规模势必会继续扩大。第二个趋势是LED芯片制造的行业集中度越来越高。

中国LED芯片产能占全球73%

LED芯片制造也是属于持续高投入、规模经济明显的行业。随着LED芯片价格和毛利率的下跌，LED芯片投资回报率逐渐降低，国外LED芯片大厂扩产趋于谨慎，国外芯片供给增长有限，中国LED芯片厂澳洋顺昌、华灿光电、三安光电等借助地方政府的支持政策，依靠资金、规模等方面的优势积极扩产，全球LED芯片产能逐渐向中国大陆转移。2013年以来，中国LED芯片行业产值规模占全球规模的比例不断提升，从2013年的27.0%升至2017年的37.1%。

2017年，中国MOCVD保有量超过1600台，全年净增加246台，LED芯片产能占全球的比例达到58%。中国台湾2017年LED芯片产能排名全球第二，占比15%;其后是日本、韩国、美国，LED芯片产能占比分别为12%、9%、3%。

2017年全球LED芯片产能分布占比统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

2018年中国LED芯片市场规模将突破200亿元

据前瞻产业研究院发布的《中国LED行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2013-2017年中国LED芯片市场规模快速发展，从82.5亿元增长至188.0亿元，五年间市场规模增长105.5亿元，年均复合增长率为22.9%。随着LED照明产品的普及，对LED芯片市场需求攀升，预计2018年中国LED芯片市场规模将突破200亿元。达到225.6亿元。

2013-2018年中国LED芯片市场规模统计情况及预测

数据来源：前瞻产业研究院整理

我国LED芯片行业集中度较高

国内LED芯片行业市场集中度在竞争中不断提升。到了2015年约有10家芯片企业已停产或退出。根2016年在国内市场，三安光电、华灿光电等前五大厂商合计市占比为65%。

截至2017年底，国内前四大芯片厂商占据了超过70%的市场份额。居前四位的分别是三安光电(产能为280万片/每月)、华灿光电(产能170万片/每月)、澳洋顺昌(产能100万片/每月)和乾照光电(产能55万片每月)，占比分别为32.6%、19.8%、11.6%和6.4%。总体来看，我国LED芯片行业集中度较高。

2017年我国LED芯片市场份额统计情况(单位：片/每月、%)

数据来源：前瞻产业研究院整理

LED芯片产业初步形成五大聚集区

经过几年的发展，中国LED芯片产业初步形成了以长三角、珠三角、北方地区、福建江西地区和其他南方地区为主的五大产业聚集区。就目前来看，长三角地区是中国LED芯片的主要生产基地，目前投产的LED芯片企业最多，产值最大;从未来产业规划看，长三角地区亦是规划产能最大的地区。前瞻产业研究院统计数据显示，长三角地区未来将规划引进1209台MOCVD，居五大区域之首。

随着国内技术与国际大厂技术差距越来越小，以及国内政府政策的积极推动，国外企业放慢扩产的脚步，甚至有些企业在逐步收缩产能，国内LED芯片产能占比越来越高，长此以往，国内的LED芯片市场规模势必会继续扩大。