2024年中国家具行业进出口市场现状及区域格局分析 家具进出口差异化明显

行业主要上市公司:欧派家居(603833)、敏华控股(01999)、喜临门(603008)、顾家家居(303816)、慕思股份(001323)等

本文核心数据:家具出口数量;家具出口金额;家具进口数量;家具进口规模;家具出口目的国;家具进口来源国

1、家具进出口差异化明显

中国海关数据显示,2022年中国家具制造行业产品进出口总额为810.37亿美元,同比下降7.18%,其中进口额20.96亿美元,同比下降17.06%;出口额为789.41亿美元,同比下降6.89%。出口规模大于进口规模,实现贸易顺差768.45亿美元,同比下降6.57%。2023年1-10月进出口额分别为15.31亿美元和605.55亿美元。

图表1:2022-2023年1-10月中国家具进出口额比对(单位:亿美元)

2、家具进口来源地以意大利为主

家具行业主要进口来源国家或地区有意大利、德国、美国、日本、越南、泰国、法国等,其中2023年1-10月从意大利进口的家具相关产品金额为4.53亿美元,占家具进口总金额的30%;其次是德国,进口金额为2.07亿美元,占比为14%,其余国家的家具进口金额占比均不超过10%。

图表2:2023年中国家具行业主要进口来源国(单位:%)

3、家具进口省份以上海市为主

在各个进口省市中,2023年1-10月上海市家具进口金额位居第一,达到5.51亿美元,占比达到36%;进口金额排名前列的省市还有广东省、浙江省、北京市和江苏省等,广东省、浙江省的家具进口金额占比达到10%以上,其余省份家具进口占比均小于10%。

图表3:2023年1-10月中国家具行业主要进口省份(单位:%)

4、家具出口目的国以美国为主

家具行业主要出口目的国家或地区有美国、日本、英国、韩国、澳大利亚等,其中2023年1-10月出口美国的家具相关产品金额为165.88亿美元,占当年家具出口总金额的27.39%;其次是日本、英国、韩国、澳大利亚,出口金额分别为36.48亿美元、27.48亿美元、26.62亿美元和26.40亿美元,占比分别为6.02%、4.54%、4.40%和4.36%。

图表4:2023年1-10月中国家具行业主要出口目的地(单位:亿美元)

5、家具出口主力为浙江、广东

在各个出口省市中,2023年1-10月浙江省家具出口金额位居第一,达到157.03亿美元,占比为25.93%;其次是广东省,占比为25.53%,出口金额为154.65亿美元;排名第三的是江苏省,出口金额59.42亿美元,占比约9.81%。

图表5:2023年1-10月中国家具行业主要出口省份(单位:亿美元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国家具行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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