2023年中国两轮电动车行业市场现状及发展前景趋势分析 未来中国两轮电动车销量将继续扩大

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本文核心数据:中国两轮电动车产量;中国两轮电动车销量;中国两轮电动车发展趋势

1、中国两轮电动车行业发展进入新国标阶段

我国两轮电动车起步于20世纪90年代,1995年清华大学研制出第一台柱式无刷直流电机的轻型电动车,标志着我国电动车产业的开端。2000年以来,随着关键技术的突破和整车性能的提升,我国电动车产业进入初步规模化阶段。2004年,《中华人民共和国道路交通安全法》将电动自行车确定为非机动车合法车型,电动自行车得以更广泛地应用,行业进入高速发展阶段。2014年以来,受产业结构调整等因素影响,两轮电动车行业发展速度放缓,同时,小牛等新兴互联网电动车品牌诞生,行业步入成熟阶段,产品多元化发展。2019年,随着《电动自行车安全技术规范》的发布,行业进入新国标阶段,电动车市场迎来换购大潮,产销量及市场规模实现高增。

图表1:中国两轮电动车行业发展历程

2、近两年中国两轮电动车产量增速放缓

2021年,中国电动两轮车总体产量达到5443万辆,同比增长12.6%,增长幅度较2020年出现较大幅度的下滑。其中电动摩托车产量为251万辆,同比增长21.3%,电动轻便摩托车产量为64万辆,同比下滑41.6%。2022年,中国电动两轮车总体产量达到5904万辆,同比增速仅为8.5%,增长幅度连续两年呈现下滑趋势。主要系我国共享电动两轮车的投放遭遇政策阻力开始收紧,美团和滴滴等运营商放缓甚至停止投放共享电动车;同时国内部分地区推行新国标政策缓慢,大部分城市均推迟1-2年执行,导致非国标车的替换放缓。

图表2:2016-2022年中国两轮电动车产量情况(单位:万辆,%)

3、2022年中国两轮电动车销量再创新高

中国两轮电动车行业自2013年至2019年已处于成熟阶段多年,其特点是增长较慢而市场集中度较高,餐饮外卖、电商及按需配送以及智能技术初步兴起。尽管如此,由于2019年新国标的通过推动淘汰不合格车辆并刺激巨大的替换需求,并标志着更新及转换阶段开始,中国电动两轮车的总销量由2017年的30.5百万辆增长至2021年的49.8百万辆,复合年增长率为13.0%。据中国自行车协会和中国摩托车商会统计数据,前瞻初步统计,2022年中国两轮电动车销量约为5670万辆,再创新高。

图表3:2016-2022年中国两轮电动车销量情况(单位:万辆)

4、未来中国两轮电动车市场规模将继续扩大

中国电动两轮车的总销量由2017年的3050万辆增长至2022年的6000万辆,复合年增长率超14%。近两年,随着各地两轮电动车的过渡期期限陆续截止,两轮电动车行业换购需求将趋于平缓。秉持着绿色发展、低碳出行的发展宗旨,消费需求升级和电池技术的不断更新,两轮电动车的产品朝着高品质、智能化和个性化的方向发展。前瞻预计,未来中国两轮电动车行业将继续保持增长趋势,但随着电动车换购需求下降和即时配送等行业的逐步饱和,两轮电动车行业的发展增速将会有所下降,前瞻预测2023-2028年中国两轮电动车行业将以7%的复合增长率增长,至2028年,中国两轮电动车销量达8400万辆。

图表4:2023-2028年中国两轮电动车销量预测(单位:万辆)

5、中国两轮电动车行业朝智能化方向发展

在高质量发展的时代背景驱动及消费升级需求推动下,两轮电动车产品向高质量、高性能、智能化发展。产品工艺、电池续航能力等进一步提升,车型设计更加符合细分用户骑行场景需要;智能化技术应用水平提升,使用体验升级,满足更多用户的个性化需求。

图表5:中国两轮电动车行业发展趋势

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