2022年中国童装童鞋行业销售规模与渠道现状分析 线上线下多元化全渠道布局

童装童鞋行业主要上市公司:森马服饰(002563.SZ);安踏体育(02020.HK);李宁(02331.HK);361度(01361.HK);特步国际(01368.HK);安奈儿(002875.SZ);ST起步(603557.SH);美邦服饰(002269.SZ);太平鸟(603877.SH);嘉曼服饰(301276.SZ)等

本文核心数据:代表性企业童装童鞋业务线上渠道占比;天猫及京东童装童鞋产品销售额;童装童鞋行业线上渠道市场规模;森马-儿童服饰门店数量;李宁YOUNG销售网点数量;童装童鞋行业销售渠道占比

1、中国童装童鞋行业销售渠道概述:购物中心和线上电商两大新兴渠道发展迅速

商场联营店和品牌专卖店是我国童装童鞋行业两大传统的销售渠道;相比于百货商场和街边或社区里的品牌专卖店等传统渠道,近年来购物中心和线上电商发展极其迅速,成为我国童装童鞋行业两大新兴的销售渠道。

图表1:中国童装童鞋行业销售渠道概述

2、中国童装童鞋行业销售渠道分布:线下为主要销售渠道

2021年,中国童装童鞋行业线上渠道销售规模占比24.83%,线下渠道销售规模占比75.17%,线下渠道仍是我国童装童鞋行业最主要的销售方式。

图表2:2021年中国童装童鞋行业销售渠道分布(单位:%)

3、中国童装童鞋上市企业销售渠道结构:“线上+线下”的多元化全渠道布局

从代表性上市企业的销售布局来看,大部分童装童鞋企业均构建了线上与线下、直营与加盟的多元化全渠道销售模式。2021年,嘉曼服饰童装童鞋业务线上渠道占比最高,达65.23%,该公司在唯品会、天猫、京东等国内知名电商平台开设了37家线上店铺。此外,森马服饰和安奈儿的线上渠道占比均超过35%。

图表3:2021年中国童装童鞋代表性上市企业童装童鞋业务销售渠道结构(单位:%)

4、中国童装品类的头部电商平台销售额达464.4亿

ECdataway最新数据显示,2021年综合天猫、京东两个头部电商平台,母婴相关类目汇总线上销售额达2042.2亿,较去年同比增长1.8%。其中,童装/婴儿装/亲子装2021年总销售额为464.4亿,是母婴线上规模最大的类目,但较2020年降低1.3%;童鞋/婴儿鞋/亲子鞋为132.5亿,同比增加1.5%。

图表4:2020-2021年天猫及京东童装童鞋产品销售额(单位:亿元)

结合天猫及京东电商平台合计市场份额占比,以及2021年天猫及京东童装童鞋产品销售额,初步统计得到2021年中国童装行业线上销售额约为637.6亿元,童鞋行业线上销售额约为181.9亿元。

图表5:2020-2021年中国童装童鞋行业线上渠道市场规模(单位:亿元)

5、中国童装童鞋行业线下门店数量增加

线下销售渠道方面,2021年,森马儿童服饰新增门店数量809个,累计面积达12.3万平方米;关闭门店数量699个,累计面积达8.8万平方米。截至2021年末,森马儿童服饰共有门店数量574个,累计面积达95.76万平方米。李宁YOUNG销售网点数达1202个,较2020年增加179个,同比增长17.73%。

图表6:2021年森马-儿童服饰门店整体情况分析(单位:个,万平方米)

图表7:2020-2021年李宁YOUNG销售网点数量(单位:个)

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