独家!2022年全球摩托车技术龙头企业市场竞争格局分析 本田VS雅马哈

摩托车行业主要上市公司:目前国内摩托车制造行业的上市公司主要有力帆科技(601777)、钱江摩托(000913)、林海股份(600099)、春风动力(603129)、爱玛科技(603529.SH)、新日股份(603787.SH)、九号公司(689009.SH)、隆鑫通用(603766)等。

本文核心数据:本田和雅马哈专利申请数量、专利市场价值、专利合作申请、重点专利布局

全文统计口径说明:1)搜索关键词:摩托车及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围:标题、摘要和权利说明;3)筛选条件:简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期),简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截止日期:2022年1月21日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、全球摩托车市场竞争格局:本田和雅马哈为全球龙头企业之二

本田和雅马哈是全球摩托车龙头企业之二。根据统计,本田2021全球摩托车市占率为22.6%;雅马哈全球摩托车市占率为10.4%。

图表1:2021年全球摩托车行业竞争格局(按销售规模)(单位:%)

2、本田VS雅马哈-摩托车技术布局对比情况

1)本田VS雅马哈-摩托车专利申请量及PCT申请量对比:本田遥遥领先于雅马哈

在摩托车专利申请量方面,本田摩托车专利申请总量也是雅马哈摩托车专利申请量的2倍以上,分别为3978项和1400项。而雅马哈摩托车PCT专利申请量均为0项。

图表2:截止2022年1月本田V.S.雅马哈摩托车专利申请总量及PCT申请量(单位:项)

从趋势上看,2010-2021年,本田在摩托车领域专利申请量每年均比雅马哈多,但差距在不断减少,2020年两者摩托车专利申请量相差高达6倍以上,分别为167项和26项。

2021年,雅马哈摩托车专利申请量为14项,本田摩托车专利申请量为80项。

图表3:2010-2021年本田V.S.雅马哈摩托车专利申请趋势(单位:项)

2)本田VS雅马哈-摩托车专利市场价值对比:雅马哈专利市场价值更高

本田摩托车专利总价值高于雅马哈,本田摩托车专利总价值为4.02亿美元,是雅马哈的近2倍。在专利价值分布方面,两者大多数摩托车专利价值主要集中在3万美元以下。

图表4:截止2022年1月本田V.S.雅马哈摩托车专利市场价值(单位:亿美元,项)

3)本田VS雅马哈-摩托车专利申请地域对比:日本为两者主要布局区域

目前,雅马哈和本田的摩托车专利申请区域主要集中在日本,两者在日本申请的摩托车专利数量分别为1367项和347项。中国是两者摩托车专利申请的第二大地区,两者在中国的摩托车专利申请数量分别为797项和255项。

图表5:截止2022年1月本田V.S.雅马哈摩托车专利申请地域分布情况(单位:项)

统计口径说明:按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。

4)本田VS雅马哈-摩托车专利类型对比:本田以外观设计专利为主,雅马哈以发明专利为主

本田以外观设计专利为主,雅马哈以发明专利为主。雅马哈65%的摩托车专利为发明专利;本田则58%的摩托车专利为外观设计专利,其它均为发明专利。

图表6:截止2022年1月本田V.S.雅马哈摩托车专利申请类型情况(单位:项,%)

5)本田VS雅马哈-摩托车专利技术构成对比:两者布局的第一大细分领域一致,但雅马哈聚焦领域更为明显

目前,“具有一个或两个车轮的摩托车、机器脚踏车或小型摩托车(不是形成车架一部分的整流罩或流线型部件入B62J;发动机到车轮的传动装置的传动入B62M)[2006.01]”为雅马哈和本田的第一大摩托车技术细分分布领域,两者在这一领域的专利申请量分别为231项和278项。两者其它重点细分摩托车技术布局情况如下:

图表7:截止2022年1月本田V.S.雅马哈摩托车专利技术TOP5(单位:项)

从摩托车专利聚焦的领域看,目前雅马哈和本田的摩托车专利聚焦领域较明显,其均主要聚焦于摩托车、发动机等。

图表8:截止2022年1月本田V.S.雅马哈摩托车专利聚集领域

6)本田VS雅马哈-摩托车重点专利布局对比:雅马哈重点布局的专利被引用次数和专利家族规模较多

在重点专利布局上,雅马哈重点布局的专利为“Motorcycle”,该项专利被引用次数59次,专利家族规模为4项。本田重点布局的专利为“Motor scooter or motor scooter replica”,该项专利被引用次数54次,专利家族规模为11项。整体来看,雅马哈重点布局的专利在专利被引用次数较本田多。

图表9:截止2022年1月本田V.S.雅马哈摩托车重点专利(单位:项,次)

注:①当分析偏好选择为[所有搜索结果(不分组)]、[每件申请显示一个公开文本]和[每组PatSnap同族一个专利代表]时,此图表专利家族使用PatSnap同族,并选择公开日最新的文本计算。

②分析偏好选择[每组简单同族一个专利代表]、[每组INPADOC同族一个专利代表]时,此图表专利家族使用设置的去重方式,并选择公开日最新的文本计算。

7)本田VS雅马哈-摩托车专利创新战略总结:两者摩托车技术在市场推动方面相当

整体来看,本田摩托车技术在数量增长、合作性、国际化、多样化、学术驱动和质量提升具有相对竞争优势,雅马哈摩托车技术则在专业化上具有相对竞争优势。两者摩托车技术在市场推动方面相当。

图表10:截止2022年1月本田V.S.雅马哈摩托车专利创新战略雷达图

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国摩托车整车制造行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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