2022年中国职业教育行业细分市场规模及发展前景分析 非学历职业教育市场潜力巨大

职业教育行业主要上市公司:新东方(EDU)、中公教育(002607)、达内科技(TEDU)、东大正保(DL)等

本文核心数据:职业教育市场规模、民办中等职业学校数量与招生规模、各类职业资格考试报名人数、非学历职业教育用户分布等

根据是否颁发学历证书,可以将中国职业教育体系分为学历职业教育和非学历职业教育两类。学历职业教育包括中等职业教育及高等职业教育,以公办院校为主民办院校为辅;非学历职业教育根据培训目的不同,包括企业管理培训、职业技能培训和职业考试培训三类,以民办机构为主。

1、中国学历职业教育:进入高质量发展阶段

德勤数据显示,2016-2020年我国学历职业教育市场规模不断扩大,2020年达到2393亿元,预计2023年将达到3132亿元。

图表1:2016-2023年中国学历职业教育市场规模(单位:亿元)

近年来涉及职业教育的政策不断出台,2020年教育部等9部委联合发布《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》,2021年又有《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》等多项政策出台,对民办学校审批、设立等各环节提出了详细要求。

由于政策调整,部分教学质量低下的职业院校被关停,以民办中等职业学校为例,2015-2020年我国民办中等职业学校数量呈下降趋势,但招生规模却不断扩大,2020年共有1953所,较上年减少32所,招生规模达101万人,较上年增加11万人。由此可见我国学历职业教育已进入高质量发展阶段,尤其是民办教育领域,已不再单纯追求学校数量的增长,而是更加注重学校管理、收费等各方面的规范问题以及教学质量的提高。

图表2:2015-2020年中国民办中等职业学校数量与招生规模(单位:所,万人)

2、中国非学历职业教育:发展进入快车道

就业压力提高、技术人才需求旺盛等多种因素带动下,我国非学历职业教育发展目前已进入快车道,越来越受到重视。

2020年,建工类、金融财会类、应急管理类、医药护及大健康类职业资格考试报名人数分别为1018万人、1245万人、276万人、457万人,公务员国考报名人数为97万人。即使受到新冠疫情冲击,但除医药护及大健康类外,其他类型职业资格考试报名人数仍然实现逆势增长。

图表3:2016-2020年中国各类职业资格考试报名人数情况(单位:万人)

2020年我国非学历职业教育市场规模达4112亿元,2015-2020年市场规模增长幅度达105%,预计2023年市场规模将超过5800亿元。

图表4:2015-2023年中国非学历职业教育市场规模(单位:亿元)

从用户地区分布来看,非学历职业教育用户多来自经济发达地区,以一线、新一线城市为主,如北京、重庆、上海、天津等,但各城市占比均低于3%,整体而言用户分布较为分散。未来随着职业教育的进一步普及、民办教育普惠导向的推进,以及在线职业教育的推广,非学历职业教育将逐渐向三、四线城市下沉,市场潜力巨大。

图表5:2020年非学历职业教育培训用户城市分布TOP10(单位:%)

综上所述,我国学历职业教育与非学历职业教育市场规模近年来均呈扩大趋势,学历职业教育进入高质量发展阶段,市场将进一步得到规范,招生规模逐渐扩大;非学历职业教育则正处于发展快车道,未来市场规模仍将继续快速扩大,并逐渐向三、四线城市下沉,是新兴价值蓝海。

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