江西省稀土产业“十二五”发展规划

(二)国内外产业发展形势

关于世界稀土资源储量有不同的数据来源，据美国地质调查局USGS数据显示，2008年中国的稀土工业储量和基础储量分别为2700万吨和8900万吨，分别占全球的30.7%和59.3%。

我国稀土资源广泛分布在全国22个省区，基本呈现出北轻南重的格局。包头白云鄂博是世界最大的铁、稀土、铌等元素的共生矿山，稀土资源以轻稀土为主，基础储量占全国87.2%;分布于江西、广东、福建、湖南、广西等南方省区的离子型稀土矿，是我国独有的中重稀土资源，已列为国家实行保护性开采的特定性矿种。

我国是全球最大的稀土资源国，也是最大的稀土生产、消费和出口国。目前我国稀土工业根据资源和市场走向，已形成以北方包头矿为主，四川冕宁矿为辅，以内蒙古包头、甘肃为核心，四川冕宁、山东等地企业为骨干的北方稀土生产体系;和以南方离子型稀土矿为原料，以江西为主，江苏、广东、福建等地企业为辅的南方稀土生产体系。

2009年，中国稀土产量12.48万吨，供应了全球95%以上的需求。在国家宏观调控作用下，我国稀土初级产品出口比例逐年下降，高附加值产品出口比例逐年增加，出口产品结构趋于优化，稀土新材料和应用类产品出口比例大幅增长，实现量减价增态势。

1.市场需求分析

进入21世纪以来，中国经济保持高速发展，建材、汽车、钢铁、机械加工、电子信息、航天航空、石油化工和电力等工业的发展，新领域的应用开发，促使了稀土消费量不断增加，国外对稀土的需求也有所增长。随着科技进步和经济发展方式的转变，在永磁、贮氢、荧光、抛光、钢铁、陶瓷、电机、电池等领域，稀土的消费量高速增长，2008年，世界稀土消费量约13万吨，其中国内稀土消费量7.0万吨，预计2015年，世界稀土消费量将达到21万吨，国内需求约13.8万吨。除了在冶金机械、石油化工、玻璃陶瓷、农轻纺等传统领域国内需求将会继续保持增长外，在稀土磁性材料、永磁电机、发光材料及新型光源等新材料领域的需求也日趋旺盛，2008年国内在这些领域的稀土消费量为3.8万吨，预计到2015年将达到9.2万吨，年均增幅达到17.8%。

2.产业发展方向

(1)从大宗的稀土初级产品向稀土精细化工产品方向发展

从总体来看，稀土在传统领域中的用量增长较慢，而新材料等高技术领域的需求量不断增长，如目前钕铁硼磁材增长速度达30%～40%。 稀土在高技术领域的作用只有在高纯化后，其各项物理、化学特性才能充分发挥出来，高纯化将是稀土产品未来发展趋势。在大宗稀土化合物产品处于供大于求的状况下，稀土精细化工产品具有技术密度高，投资回报大，技术垄断性强，销售利润高的特点，综合经济效益可观。我国稀土产业未来几年必须在该领域取得突破，才能保持较高利润率和发展速度。

(2)有自主知识产权的制备工艺和技术将不断涌现

多年来，稀土企业由于行业的特殊性，门槛较低，利润率较高，国内稀土生产企业普遍存在原创力不足的问题，致使各生产企业缺乏核心竞争力。随着稀土产业加快转变发展方式，结构不断升级，许多稀土企业和研究单位加强合作，这一状况正在改观。具有自主知识产权的稀土化合物制备工艺和技术将大量涌现。

(3)外资不断进入，行业竞争加剧，

从20世纪90年代以来，稀土行业曾多次出现波动，我国稀土价格一跌再跌，出现从超额利润向平均利润靠拢的趋势，甚至出现为了抢占市场，在低于利润线下降价销售情况。同期，以法国罗地亚公司、加拿大AMR公司为代表的外资进入中国稀土市场。先进的管理经验、通畅的销售渠道、对科研原创力的重视、本土资源和人力优势都给合资企业带来了丰厚的回报。由于中国稀土的资源优势和庞大的市场，未来会有更多外资进入中国市场，带来了新的竞争者。在市场淘汰机制下，稀土行业的竞争将加剧，弱势企业将被淘汰出局。

(4)高位推动行业兼并重组、央企和地方骨干企业积极参与。高位积极推动稀土行业的联合重组，形成以大企业为主导的行业发展格局，中国五矿和中铝分别布局江西、广东、广西等地，兼并稀土冶炼分离和深加工企业。内蒙包钢稀土、江西稀土矿业、福建夏门钨业、广东广盛集团等资源地骨干企业积极参与，兼并重组形势错综复杂。

二、发展思路、基本原则、主要目标

(一)发展思路

由于稀土资源从开采到冶炼分离都受国家计划指标控制，在有限的资源供应条件下，必须向产业链两端寻求突破口。

在前端资源供应方面以提高资源综合利用率为突破口：一是不断改善稀土开采工艺，提高稀土矿山开采资源利用水平;二是鼓励稀土资源回收再生技术开发，建立稀土再生资源回收网络，拓宽资源的来源渠道，提高资源综合利用水平。

在后端精深加工方面以大力发展新材料及应用产品为突破口：一是以稀土产业转型升级为龙头，以工业园区和产业基地为平台，以实施重大项目为主线，以做大做强稀土新材料产业为目标，着力优化发展环境。二是加强自主创新，完善配套制度，优化稀土资源配给保障，推动稀土企业不断升级，提高深加工技术和装备水平。

(二)基本原则

1.坚持市场主导与政府引导相结合

充分发挥市场对资源配置的基础性作用，进一步强化企业的市场主体和投资主体地位，紧扣市场需求，跟踪国内外先进技术，大力研发生产适应市场需求、竞争力强的稀土新材料及其应用产品。加强政府在产业升级改造、资源配置、企业购并重组等方面的引导作用，全力营造稀土新材料产业发展的良好环境，引导和支持企业发展精深加工，优化产品结构。

2.坚持自主培育与高起点引进相结合

全力支持我省现有本土企业加快发展，裂变扩张，增强核心竞争力和行业带动力，尽快培育具有世界竞争力的行业巨头。同时，进一步优化发展环境，积极推进稀土产业的对外开放和国际合作，吸引更多全球500强和国内200强企业到江西投资稀土新材料及其应用产品，对现有企业实施并购重组，努力培育和引进一批核心竞争力强、具有自主知识产权的集采选冶加一体化、科工贸一条龙的大企业、大集团，打造世界级的稀土“企业航母”。

3.坚持做大产业集群与优化产业结构相结合

培植和引进一批技术先进、实力雄厚、市场广阔的稀土优强企业，引导中小企业向其靠拢，主动为其配套协作，逐步形成层次分明、各具特色、功能完备、有机链接的产业布局，不断提升赣州稀土产业配套能力，形成产业集聚，实现集约发展。通过加大科研投入和引进前沿先进技术吸收再创新相结合的方式，积极开拓稀土产品领域，努力引导企业向精深加工和应用产品发展，不断延伸产业链，提高产品附加值，调整优化产业结构。

4.坚持项目带动与环境保护相结合

规划、储备、引进和建设一批稀土精深加工重大项目，形成规划一批、建设一批、投产一批、盈利一批的滚动发展机制，以项目为抓手和载体，推动稀土新材料产业发展。注重实施循环经济和节能减排项目，采用先进工艺技术和设备，实现设计、开发、生产、消费和回收利用全过程的生态环保管理，大力发展循环经济。严格把握稀土冶炼和加工项目政策门槛，坚决杜绝低水平重复建设项目及以牺牲环境为代价的项目。

(三)主要目标

1.总体目标

按照国发[2011]12号文的要求，先用1-2年时间，建立起规范有序的稀土资源开发、冶炼分离和市场流通秩序;积极推进兼并重组，引导稀土开采、冶炼、加工、贸易、研发于一体的稀土企业集团，新组建的稀土企业集团矿山开采产能占全省100%，冶炼分离产能占全省80%以上，基本形成大型企业为主导的稀土产业格局;再用3年左右的时间，在进一步完善体制机制的基础上，形成合理开发、有序生产、高效利用、技术先进、集约发展的稀土行业持续健康发展格局。

2.具体目标

(1)经济指标目标

到十二五末，稀土产业集聚度大幅提高、结构明显优化、配套更加完善。自主知识产权、自主品牌和标准建设成效突出，“两化”融合增强，节能减排治污及资源综合利用水平达到全国一流，并接近或达到世界稀土行业先进水平。到2015年，中高端产品比重超过60%;全省稀土产业实现主营业务收入350亿元，实现利税70亿元。年度分解目标如下：

2011年，实现主营业务收入160亿元，同比增长17.6%，利税总额23亿元;

2012年，实现主营业务收入195亿元，同比增长21.9%，利税总额30亿元;

2013年，实现主营业务收入240亿元，同比增长23.1%，利税总额42亿元;

2014年，实现主营业务收入290亿元，同比增长20.8%，利税总额55亿元。

(2)稀土矿山整治目标

坚决取缔和打击无证开采、越界开采、到禁采区和保护区开采、非原地浸矿的采矿行为。下决心整合采矿许可证，赣州市现有的88本采矿许可证，再整合到不超过42本采矿许可证。下决心集中采矿布局范围，在现有8个县布点开采的基础上再适度集中，原则上对2009年和2010年度稀土采矿财政贡献1000万元以下的县域范围内，暂停稀土开采。

(3)压缩稀土冶炼分离目标

我省稀土分离能力远远超过国家下达的稀土开采和稀土分离指令性计划。在暂停受理核准简单扩大稀土冶炼分离生产规模的稀土冶炼分离项目和暂停受理新上稀土冶炼分离企业的“环评”审批的基础上，对现有生产规模小、工艺装备落后、环境污染大的稀土冶炼分离企业限期关停。2012年6月底前，力争我省稀土冶炼分离生产能力压缩至2.5万吨左右。

(4)资源利用水平目标

稀土资源利用效率显著提高，矿山的资源回采率大于75%;分离企业资源回收率大于92%;金属冶炼企业资源回收率大于90%;稀土产业单位工业增加值能耗比“十一五”期末降低20%以上。

(5)生态环境保护目标

稀土产业工业废气、工业废水处理率和排放达标率力争达到100%，工业固体废弃物综合利用率不低于90%，按照“宜耕则耕、宜林则林”的原则，采取切实可行的举措，加强矿山生态环境恢复治理，在2年内力争复耕3万亩、造林4万亩。

三、区域布局、发展方向和重点

(一)区域布局

综合考虑资源、产业体系、产业集聚度、研发能力以及公共服务平台等因素，遵循专业化分工和产业关联的原则，按照“统筹推进，全面展开，突出重点，突破难点”的发展模式，江西省稀土产业布局重点规划在赣州市，在资金、项目、政策上予以重点扶持。在资源整合的基础上，引导和促进战略投资者及龙头企业对相关上下游稀土企业实施购并重组，以赣州市的赣州开发区、沙河工业园(水西有色基地)以及赣县经济开发区、龙南县经济技术开发区、大余县工业园、定南县工业园等工业园区为建设稀土新材料产业基地主战场。赣州开发区规划面积25平方公里，作为稀土磁性材料和永磁电机、发光材料及新型光源材料等重点发展地区;赣县经济开发区、龙南县经济技术开发区、沙河工业园(水西有色基地)、定南工业园区规划总面积20平方公里，重点发展稀土精深加工产品。大力支持赣州稀土矿业有限公司、江西稀有金属钨业控股集团有限公司、赣州虔东稀土集团股份有限公司、江西金力永磁科技有限公司、赣州市东磁稀土有限公司、江西和泰新光源材料有限公司和江西依路玛稀土发光材料有限公司等企业延伸产业链条，发展精深加工。力争通过5年左右的努力，打造江西稀土集资源、加工、应用一体化的产业集群。

(二)产业发展方向和重点

根据我省资源优势和市场导向，选择重点发展高性能稀土磁性材料、稀土发光材料、储氢材料、钇锆陶瓷、钇基合金、催化材料、特种稀土功能材料等。延伸产业链至：稀土永磁电机、风力发电机组、照明电器、显示器、储氢电池、稀土铝和铜合金、稀土合金零部件、电动汽车用镍氢动力电池、稀土尾气净化催化剂及器件等稀土深加工及应用产品;积极发展配套的表面精饰、专业机械加工、五金及模具加工企业或项目。

主要从以下六个方面重点引导

1、稀土磁性材料及其应用

我省稀土永磁材料有相当产业基础，在产品质量、生产技术方面总体上已达到国内先进水平。但产品大部分属中端产品，终端产品如稀土永磁电机、风力发电机在省内生产很少。国家对节能环保高度重视，将节能环保产业列为七大战略性新兴产业之首。稀土磁性材料以其独特的性能成为不可缺少的材料，其应用领域必将越来越宽，因此我省应充分开发和利用江西特有的中重稀土资源优势，变资源优势为经济优势，尽快取得稀土永磁材料和永磁电机产品的优势地位。

2、稀土发光材料及其应用

近几年来，稀土发光材料(荧光粉)的开发利用取得了很大的进展，用在稀土节能灯上的荧光粉已超过显象管(CRT)，成为稀土荧光粉的第一大应用领域。我省稀土发光材料、稀土荧光灯已有多家企业生产，在鹰潭、赣州、宜春、九江等地已形成产业集聚，产品符合国家对节能减排的要求。利用我省资源优势和稀土发光材料、稀土荧光灯的巨大市场空间。加大招商引资力度，促进稀土发光材料产业实现结构转型、产业升级尤为重要。

3、储氢材料及其应用

添加稀土金属制造的镍氢电池在混合动力汽车和纯电动汽车上的应用仍占据重要地位，预计在未来3-5年,镍氢电池市场需求仍然旺盛。近几年来，高性能储氢材料生产技术取得重要进展，我国储氢合金产量以年均增长20%的速度增长，按照我国新能源汽车规划, 技术成熟的镍氢电池将用于动力汽车。作为绿色能源的风力发电和太阳能发电，现在正在迅猛发展，由于其电压的不稳定性，要通过镍氢电池储存，达到逆变状态实现上网。电站储能镍氢电池市场巨大。因此稀土储氢合金材料的生产、研究、应用有着良好的市场前景。

4、催化材料及其应用

稀土环保催化剂的应用将有效地帮助解决当今社会发展中的环境污染问题。近年来，发达国家的环保催化剂市场一直以20%速度增长。因此，稀土催化材料在环保催化剂产品市场，特别是在有毒、有害气体的净化方面，具有巨大的应用市场和发展潜力。

5、稀土陶瓷及其应用

随着科学技术的发展，电子、信息、能源、空间、海洋工程以及军事等高技术领域对新材料提出了更高的要求，也就催生了一个新的陶瓷领域—精细陶瓷。精细陶瓷的种类概括起来可分为功能陶瓷和高温结构陶瓷两大类。稀土氧化锆陶瓷是21世纪发展前景普遍看好的新型结构陶瓷材料。它具有耐高温、高硬度、耐磨损、耐腐蚀、抗老化等优点，广泛用于高精密度、高可靠性机械零件及电子元件行业，航天航空、光电通讯、军工等高端领域，是替代高性能金属结构材料的最有前景的陶瓷结构材料。2010年，在科技部提出的“十二五”科技支撑项目中，我省多家单位的稀土陶瓷项目获得资助

6、稀土合金材料及其应用

稀土合金广泛应用于钢铁、铜、铝等结构材料中，能有效地改善和提高其性能，稀土镁、铝合金等新材料的应用不但减轻了汽车的重量，还加强了车身的牢固度。我国是钢铁、铜、铝产量第一大国，但高附加值高品质的新品种尚缺乏，急需开发稀土合金在其中的应用，稀土合金中的稀土主要采用我国相对丰度较高轻稀土元素及我省稀土资源含量最高的钇元素，因此稀土合金材料及器件的发展对促进我省稀土资源平衡应用有着重大意义。

四、发展的对策及措施

(一)执行国家指令性生产计划，推进稀土有序开采。

按照“整合资源，控制开采，深度加工，做大产业”的总体发展思路，稀土开发利用必须坚定不移地走“有序开发，永续利用”的可持续发展道路。一是进一步规范采矿秩序，坚决取缔无证开采、越界开采、到禁采区和保护区开采，严禁采富弃贫、采易弃难等现象。二是要充分依靠当地党政领导、充分依靠基层政权、充分依靠现有的执法执纪机构，落实责任，严格管理，严格执行国家指令性生产计划。

(二)不断完善产业链条，加速产业集聚。

以产业发展规划为纲领，引导和推动项目集聚和产业配套。一是暂停受理核准简单扩大生产规模的稀土冶炼分离项目。对于现有生产规模小、工艺装备落后、环境污染大的稀土冶炼分离企业限期关停。二是加强规划引导，以工业园区尤其是稀土新材料产业基地为平台，精心策划一批稀土深加工及应用项目，进一步促进项目、资金、信息和人才向工业园区集聚，推动稀土产业规模化、集约化、集群化发展。

(三)加大政策支持和引导力度，进一步营造产业发展良好环境。

研究出台一系列有针对性的政策措施，扶持稀土精深加工和应用产品的开发生产。一是对发展精深加工的企业优先落实用地和融资条件，优先安排财政奖励资金和科技创新项目，优先使用公共科技资源。二是制定稀土收储管理办法，建立健全稀土资源储备体系，调控市场供需关系，形成联合运作、良性循环、互利共赢的局面。三是探索建立稀土深加工产业发展基金和新兴产业发展专项资金，吸引国内外风险投资和创业投资资金合作，扶持一批稀土创新型企业上市。四是对省内稀土资源、稀土企业进行整合和重组、组建江西稀土行业龙头企业，支持和引导稀土矿产资源向优势企业和战略投资者集中，优先保障稀土精深加工企业、新材料生产企业和应用企业的资源供给。五是进一步加强与行业内知名企业的联系，积极引进有技术、有实力的战略投资者，加快实施一批重大项目，做大做强稀土产业。六是鼓励和支持有条件的企业“走出去”，到国内外探矿、采矿和发展后续产业，充分利用两种资源和两个市场。

(四)加快技术进步，提高稀土产业技术水平。

一是尽快组建一流的稀土科研平台。采用“股份合资、开放合作、市场运作”的模式，依托省内稀土骨干企业，联合省内外稀土科研机构，尽快组建“国家南方稀土工程技术中心”，解决离子型稀土开发应用中的共性技术、关键技术，增强自主研发、承接成果转化和消化吸收的能力，促进我省离子型稀土产业的可持续发展。二是推进产学研合作。完善政府主导、企业主体、产学研结合的技术创新体系，建设完善赣州稀土工程研究院，支持江西理工大学设立稀土学院，培养产业发展所需人才;以项目为纽带，面向国内外一流的稀土科研院所和核心企业引进一流的稀土技术人才和科研成果，通过产学研紧密结合，形成引领稀土产业未来发展潮流的核心企业。三是实现重点突破。通过自主创新，力争在采矿技术和新型浸矿药剂的研究方面获得突破，提高资源利用效率和减少环境污染;在稀土新材料如稀土磁性材料、发光材料、新合金材料等的研究获得突破，拓宽稀土新材料的应用领域;研发拥有自主知识产权的新型稀土功能材料。四是发挥协会等中介机构的作用。充分发挥江西省稀土学会、赣州市稀土行业协会等在促进科技成果转化等方面的桥梁纽带作用，推进稀土应用领域的国际技术交流与合作。

(五)加强行业管理，努力提高资源综合利用和环境保护水平

坚持节约资源和保护环境的基本国策，全面贯彻循环经济发展理念，提高稀土产业发展中的资源综合利用和环境保护水平。一是对稀土尾矿山进行二次开发。由于技术落后和弃贫采富现象，40多年来累积的稀土尾矿仍具有开采价值，要支持企业对尾矿进行二次开发利用。二是建立废稀土再生资源回收利用体系，采用先进适用技术开展回收利用稀土资源，重点支持企业回收利用铽、镝、钕、钐、铕等高价值稀土元素。三是加强行业准入管理，淘汰落后产能。鼓励和稀土企业进行技术改造，采用先进适用的工艺设备，提升资源利用效率。四是严格执行环境保护设施“三同时”制度。稀土行业属于对生态环境影响较大的行业，必须贯彻环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的原则。