2024年中国高效利用型碳四烃类清洁能源及溶剂行业发展现状分析 需求空间广阔,市场规模超400亿元【组图】

韩艳婷

本文核心数据:中国碳四烃类清洁能源及溶剂市场份额,高效利用型碳四烃类清洁能源及溶剂产品占比,高效利用型碳四烃类清洁能源及溶剂市场规模等

高效利用型碳四烃类清洁能源及溶剂市场概述

高效利用型碳四烃类清洁能源及溶剂主要指的是以碳四烃类资源(C4H10,包括正丁烷、异丁烷、1-丁烯、2-丁烯等)为原料,通过高效先进的技术和工艺加工的,具有高附加值的能源产品和溶剂;不仅提高了碳四烃资源的利用效率,还减少了环境污染,符合全球清洁能源和绿色化学的发展趋势。高效利用型碳四烃类清洁能源及溶剂主要产品为甲基叔丁基醚(MTBE),异辛烷,乙酸仲丁酯,具体介绍如下:

图表1:高效利用型碳四烃类清洁能源及溶剂主要产品介绍

中国高效利用型碳四烃类清洁能源及溶剂市场现状

——产品需求规模大,中国市场占全球比重达56%

我国车用汽油“国五”标准、“国六A”标准、“国六B”标准逐渐实施,限制了汽油组分中硫、烯烃、芳烃的含量,由此造成了汽油辛烷值降低的问题。MTBE、异辛烷等碳四烃类清洁能源及溶剂在提高汽油辛烷值的同时,还具有清洁环保的特性,对环境的污染性较小,是十分理想的成品汽油添加组分,产品需求规模巨大。目前,我国已成为全球第一大碳四烃类清洁能源及溶剂生产国,碳四烃类清洁能源及溶剂市场规模占全球市场规模比重达到56%。

图表2:全球碳四烃类清洁能源及溶剂市场区域分布(单位:%)

——市场化LPG深加工企业市场份额不到50%

我国碳四烃类清洁能源及溶剂产品生产企业主要包括三桶油(中石油、中石化、中海油)及其旗下炼厂、地方炼厂,以及市场化LPG深加工企业。近年来三桶油及炼厂不断投产炼化一体化装置,基本形成了“C4原料-碳四烃类能源及溶剂产品-汽油”的闭环生产模式,其生产的碳四烃类清洁能源及溶剂产品甚少流入市场,而是以直接提供成品汽油为主。碳四烃类清洁能源及溶剂市场的主要供给机构为独立LPG深加工企业,其下游客户包括汽油燃料终端及经销商等,目前我国市场化LPG深加工企业碳四烃类清洁能源及溶剂产品产量占比仅为46%。

图表3:中国碳四烃类清洁能源及溶剂市场化占比(单位:%)

——高效先进技术工艺产量占比为41%,需求规模超400亿元

近年来,国内LPG深加工企业持续增加研发投入,不断改进传统加工工艺,利用异构法、烷基法、脱氢法等高效先进工艺生产的高效利用型产品优势凸显,市场份额逐渐扩大。目前,我国碳四烃类清洁能源及溶剂市场中,高效利用型产品产量占比约为41%;2023年,我国高效利用型碳四烃类清洁能源及溶剂市场需求规模为409亿元。

图表4:2021-2023年中国高效利用型碳四烃类清洁能源及溶剂需求规模(单位:亿元)

中国高效利用型碳四烃类清洁能源及溶剂市场竞争格局

我国高效利用型碳四烃类清洁能源及溶剂市场较为分散,市场集中度不高,市场领先机构主要有宇新化工、益沣石化、齐翔腾达、胜华新材、兴兴新能源、盛源科技等。其中,宇新化工、益沣石化近年来不断深化布局并完善碳四深加工产业链,企业产能提升,产值规模不断扩大,市场份额位居全国前列,是我国高效利用型碳四烃类清洁能源及溶剂市场龙头企业。

图表5:中国高效利用型碳四烃类清洁能源及溶剂领先企业布局

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韩艳婷

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韩艳婷(研究员)

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