2024年中国氯虫苯甲酰胺产品登记情况 产品登记数量爆发式增长

刘海晶

行业主要上市公司:红太阳;广信股份;利尔化学;海利尔;美邦股份;辉隆股份;中旗股份;扬农化工;润丰股份;长青股份;永太科技;诺普信;新安股份

本文核心数据:氯虫苯甲酰胺产品首次获批情况;氯虫苯甲酰胺产品登记类型

登记情况:2023年登记数量爆发式增长

受专利保护限制的影响,2022年以前我国氯虫苯甲酰胺产品登记数量较少,2022年8月,在富美实氯虫苯甲酰胺化合物专利到期后,氯虫苯甲酰胺国产化进程加快。2023年,氯虫苯甲酰胺产品登记数量显著上升,2023年当年登记数量达147项。从总量上看,截至2024年3月,我国氯虫苯甲酰胺原药及制剂登记数量达277个(有效期内)。

图表1:截至2024年3月中国氯虫苯甲酰胺产品首次获批情况(单位:项)

注:仅包含有效期内产品

产品类型:混剂登记数量占比超60%

从登记类型来看,当前,氯虫苯甲酰胺产品登记类型以制剂为主,其中,氯虫苯甲酰胺产品混剂登记数量占比较高。具体来看,截至2024年3月,氯虫苯甲酰胺原药登记数量达23项,占比8%;氯虫苯甲酰胺混剂登记数量达175项,占比63%;单剂登记数量达79项,占比29%。

图表2:截至2024年3月中国氯虫苯甲酰胺产品登记类型(单位:项,%)

注:仅包含有效期内产品

从制剂剂型来看,我国氯虫苯甲酰胺制剂登记剂型以悬浮剂为主,其次为颗粒剂、水分散粒剂。具体来看,截至2024年3月,中国氯虫苯甲酰胺制剂悬浮剂登记量达167项,占比66%;颗粒剂登记量达63项,占比25%;水分散粒剂登记量达22项,占比9%。

图表3:截至2024年3月中国氯虫苯甲酰胺制剂剂型(单位:项,%)

注:仅包含有效期内产品

竞争格局:大量企业涌入导致市场竞争激烈

我国氯虫苯甲酰胺市场较为分散,富美实氯虫苯甲酰胺化合物专利到期后,大量企业涌入市场,市场竞争激烈。从氯虫苯甲酰胺原药登记持有人来看,截至2024年3月,获得氯虫苯甲酰胺原药登记证的企业数量为22家。其中,富美实原药登记证数量为2张,位居第一,其余企业登记证数量均为1张。TOP20企业原药登记证数量占比达91%。从氯虫苯甲酰胺制剂登记持有人来看,截至2024年3月,获得氯虫苯甲酰胺制剂登记证的企业数量为160家。其中,先正达制剂登记证数量为9张,位居第一。TOP20企业制剂登记证数量占比达30%,市场较为分散。

图表4:截至2024年3月中国氯虫苯甲酰胺原药登记证持有人(单位:项,%)

注:仅包含有效期内产品

区域分布:山东省登记证数量位居全国首位

从区域分布来看,氯虫苯甲酰胺原药及制剂登记呈现出较为明显的区域性特征。从原药登记情况看,山东、内蒙古等地原药登记证数量较多;从制剂登记情况来看,华北地区氯虫苯甲酰胺制剂登记证数量较多。综合来看,山东省氯虫苯甲酰胺原药及制剂登记证数量均位居全国首位,行业发展优势明显。

图表5:截至2024年3月中国氯虫苯甲酰胺产品登记证区域分布

注:仅包含有效期内产品

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国氯虫苯甲酰胺及中间体行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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可行性研究报告
刘海晶

本文作者信息

刘海晶(前瞻产业研究院研究员)

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