【行业深度】洞察2023:中国家电行业竞争格局及市场份额(附营收排名、企业竞争力评价等)

施馨童

家电行业主要上市公司:美的集团(000333);海尔智家(600690;格力电器(000651);四川长虹(600839);海信家电(000921);惠而浦(600983);小米集团(01810.HK);九阳股份(002242);苏泊尔(002032)等

本文核心数据:中国家电企业竞争派系;中国家电上市公司营收;家电影响力排名

1、中国家电行业竞争派系

从家电行业竞争派系看,重点布局白电的企业主要有美的集团、海尔智家、格力电器等;布局黑电的主要有深康佳、创维等;布局厨电的主要有苏泊尔、小熊电器等;布局清洁电器的主要有科沃斯石头科技等。

从区域分布看,中国家电生产企业主要分布在山东、广东、浙江等省份,例如美的、格力在广东,海尔等企业在山东;而家电零部件生产企业主要分布在江苏、浙江等省份。除此以外,北京、四川、山西等省份也拥有代表性的家电上市公司。

图表1:中国家电行业竞争派系

图表2:中国家电产业链企业区域分布热力图

2、中国家电行业家电业务营收排名

2021年中国家电上市企业中家电相关业务营收规模最高的是美的集团,家电相关业务营收达到2738亿元;海尔智家、格力电器、小米集团、四川长虹、海信家电均超过500亿元。

图表3:2021年中国家电行业上市公司家电业务营收(单位:亿元)

3、中国家电行业企业布局及竞争力评价

美的、海尔、格力等企业在家电业务营收领先,国内外渠道布局较为完善,家电业务竞争能力较强;而海信、小米、科沃斯等近年来在产品研发、营销等领域实力提升较快,竞争力不容小觑。

图表4:中国家电行业企业布局及竞争力评价(单位:亿元)

4、家电行业集中度分析

2021年A股家电类上市公司合计营收约1.4万亿,前三家企业营收占比为54.33%,前5家企业营收占比为66.27%。2022年上半年,前三家企业美的、海尔和格力营收占比合计为57.06%,前5家企业营收占比为68.79%,均较2021年全年有所提升。

图表5:2021-2022年中国家电A股上市公司市场集中度(单位:%)

注:此处营收为企业总营收。

5、渠道竞争格局

2016-2021年,我国家电市场线上销售份额占比逐年提升,2020年疫情推动加之消费者购物习惯的改变,线下销售份额占比首次低于线上销售额占比。2021年线上渠道占比达到52.9%,较2020年提升2.5%%。

图表6:2016-2021年中国家电市场线上销售占比(单位:%)

6、中国家电行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,中国家电行业现有竞争者数量较多,中低端市场竞争较为激烈,行业集中度较高,头部企业竞争程度低于中低端市场;行业进入壁垒中等,但是行业吸引力较大,进入者较多,存在一定的进入者威胁;目前我国家电行业上游核心零部件供应商议价能力较强,基本原材料等供应商议价能力一般;中国家电企业众多,同类型产品功能同质化较为严重,消费者具有一定的议价能力;家电对技术有一定的要求,具有相似功能而转换成本又低的替代品较少,因此家电的替代品威胁较小。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,目前我国家电行业五力竞争总结如下:

图表7:中国家电行业竞争状态总结

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施馨童

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施馨童(产业研究员、分析师)

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