【行业深度】洞察2022：中国光纤激光器行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：锐科激光(30747)、创鑫激光、杰普特(688025)、德龙激光(688170)、华工科技(000988)等

本文核心数据：中国光纤激光器市场规模、中国光纤激光器平均售价

1、中国光纤激光器行业竞争派系

光纤激光器(Fiber Laser)是指用掺稀土元素玻璃光纤作为增益介质的激光器，目前可应用于材料加工、通讯、传感、研发、军事、医疗等多种领域。经过多年的发展，我国光纤激光器行业的企业已经能够牢牢占据一定的国内市场，与国际龙头品牌分庭抗礼。

目前，我国光纤激光器主要分为两大派系，即以锐科激光、创新激光为代表的国产光纤激光器和以美国IPG和英国SPI公司为代表的国际光纤激光器龙头企业。

2、中国光纤激光器行业市场份额

中国是世界上最大的单一激光市场，中国仍是工业激光产品的最大单一市场，约占工业激光器(主要是光纤激光器)1/3的份额，且比重还在不断提升，大部分的工业激光器在中国生产或是出口至中国。根据《2022中国激光产业发展报告》的数据，2021年中国光纤激光器市场规模约为124.8亿元，占工业激光器的53%。2021年中国光纤激光器竞争格局中，IPG的市场规模继续下降到28.1%，锐科激光上升到27.3%，几乎和IPG持平。预计2022年光纤激光器的市场会面临行业较大的洗牌。

3、中国光纤激光器行业市场集中度

由于光纤激光器行业的技术壁垒与人才壁垒较高，因此行业整体进入难度较大，市场参与者数量相对较少。尽管近年来国内光纤激光器行业有了长足的发展，但市场整体依旧表现出寡头市场状态。2021年，我国光纤激光器行业的市场集中度CR3为73.7%，尽管较2017-2020年有了小幅度下降，但市场集中度依旧较高。

4、中国光纤激光器行业国产化率

随着技术的发展，国内的光纤激光器厂商的产品质量不断提高，市场认可度也随之水涨船高。近年来，一改过去我国光纤激光器由国际龙头企业垄断市场的局面，国产光纤激光器厂商的市场份额也在快速提高。

从披露的我国光纤激光器的出货量与出货方式来看，在功率6Kw及以下的中低功率光纤激光器领域，国内的市场份额已经基本由国产厂商占领，国产化进程已经基本完成。而在高功率光纤激光器领域，2021年时我国的国产化率仅在50%左右。

5、中国光纤激光器行业企业布局及竞争力评价

在目前我国光纤激光器行业的企业中，锐科激光与创鑫激光是国内当之无愧的龙头企业

6、中国光纤激光器行业竞争状态总结

从波特五力模型角度来看，随着国内光纤激光器行业的崛起，目前国内的光纤激光器市场竞争程度愈发激烈，国产品牌凭借自身优势逐渐抢占海外龙头企业的市场份额。从上下游的议价能力角度来看，光纤激光器的上游是传统电子元件、伺服电机、半导体等行业，技术含量较高，国产化率相对较低，但产品的同质化现象较高，因此上游对光纤激光器行业的议价能力一般;而光纤激光器行业的下游则是机床等工业器械，作为激光器械的核心部件，光纤激光器下游行业对其的议价能力相对较弱。

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