【行业深度】洞察2022:中国眼科医疗器械行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

刘甜

行业主要公司:欧普康视康捷医疗、六六视觉、高视远望、爱尔康、蔡司、博士伦等

本文核心数据:中国眼科医疗器械市场集中度、市场竞争格局

1、中国眼科医疗器械行业竞争层次

眼科医疗器械是指直接或者间接用于眼科治疗的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品,包括所需要的计算机软件。眼科医疗器械包括用于诊断和治疗眼科疾病的眼科设备及相关仪器、辅助器械和植入物,可分为眼科耗材、眼科诊断设备及眼科治疗设备。

目前国内眼科医疗器械高端市场基本被蔡司、爱尔康、博士伦等外资企业所垄断,国内企业起步较晚,技术与国外企业存在一定的差距,目前主要在中低端市场展开竞争,其中代表性企业包括高视远望、六六视觉、欧普康视、康捷医疗等。

图表1:中国眼科医疗器械行业的竞争层次图表2:全球眼科医疗器械市场代表性企业区域分布热力图

从国内企业分布来看,眼科医疗器械相关企业数量最多的省份是广东省,其次是山东省,另外甘肃和云南、江苏等地相关企业数量也比较多。

图表3:中国眼科医疗器械相关企业分布热力图

2、中国眼科医疗器械行业市场份额

根据弗若斯特沙利文的数据,2021年中国眼科医疗器械市场中,市场占有率前三的企业分别为蔡司、爱尔康和强生,其中蔡司的市场占有率超过20%;中国企业中,主要经营眼科医疗器械代理销售业务的高视远望市场占有率最高,约为8%。总体来看,外资企业在我国眼科医疗器械市场中具有较强的竞争优势。

图表4:2021年中国眼科医疗器械行业市场份额(单位:%)

3、中国眼科医疗器械行业市场集中度

目前,国内眼科医疗诊断器械市场和眼科医疗治疗器械市场集中度较高,CR5分别达到了79.6%和71.2%,而眼科医疗耗材因为技术要求相对较低,目前市场集中度较低。

图表5:2021年中国眼科医疗诊断器械及医疗治疗器械市场集中度(单位:%)

4、中国眼科医疗器械行业企业布局及竞争力评价

从产品类型来看,蔡司、爱尔康等外资医疗器械厂商能够生产高端医疗诊断设备、治疗设备和医疗耗材,产品覆盖面比较光;而国内的欧普康视、六六视觉等企业产品主要集中在一个领域,且主要面向中低端市场。

从企业眼科医疗器械业务的竞争力来看,目前蔡司、爱尔康等外资企业几乎垄断了我国高端眼科手术和诊疗设备市场,他们的竞争力比较强;国内企业中高视医疗凭借覆盖全国的代理销售网,取得了较大的市场份额。

图表6:中国眼科医疗器械行业企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(一)

图表7:中国眼科医疗器械行业企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(二)

5、中国眼科医疗器械行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,由于眼科医疗器械属于技术密集型产品,在眼病治疗过程中起着不可替代的作用,其替代品威胁较小;在高端产品领域,现有竞争者数量不多,市场集中度较高,而在中低端产品领域,市场竞争者较多,产品差异较小,竞争激烈;上游供应商一般为光电零部件等企业,核心零部件厂商的议价能力较强,而中低端材料供应商的议价能力较弱;下游消费市场主要是综合医院、眼科医院等,议价能力较弱;同时,因眼科医疗器械属于技术密集型行业,综合而言潜在进入者威胁较小。

图表8:中国眼科医疗器械行业竞争状态总结

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刘甜

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刘甜(产业研究员、分析师)

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