智能制造专题之工业机器人（四）：中国工业机器人集中于低端领域 高端技术被外资品牌垄断【组图】

智能制造把制造自动化的概念扩展到更加柔性化、智能化和高度集成化，而工业机器人是智能制造最具代表性的装备，是实现智能制造的基础。近年来，我国工业机器人发展迅速，技术不断提升。2019年我国工业机器人销售额达到57.3亿美元，蝉联世界首位。但值得注意的是，在机器人应用最广泛的汽车行业，80%以上的机器人均为国外品牌。

机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，是衡量一个国家创新能力和产业竞争力的重要标志，已经成为全球新一轮科技和产业革命的重要切入点。当前，我国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显，工业机器人需求旺盛。

市场规模不断扩大

随着全球自动化趋势的到来，以及劳动力短缺、成本上升，人口红利逐渐消失，我国工业机器人迎来了迅猛的发展。根据中国电子学会及国际机器人联合会(IFR)的统计，2019年我国工业机器人销售额达到57.3亿美元，同比增长5.7%，约占全球市场的三分之一份额，是全球第一大工业机器人应用市场。

应用工艺集中在中低端领域

虽然在销售增速和市场规模上快于国外厂商，但中国工业机器人厂商主要扎堆于中低端领域，缺乏核心技术。九成企业规模在1亿台以下，但主要集中在三轴、四轴的中低端机器人，高端机器人主要依赖进口。我国工业机器人系统集成商虽然数量众多，但是缺少核心技术，多集中在搬运和上下料为主的中低端机器人，无法进入高端市场。根据中国机器人产业联盟(CRIA)的统计，2018年，在中国工业机器人应用工艺中，搬运和上下料占据了44.4%的比重。此外，国内工业机器人集成商缺少自主知识产权，需要品牌授权才能开展业务，具有较高的对外依赖度。

汽车和3C电子产业聚集大部分工业机器人

从工业机器人的下游应用来看，目前汽车制造业和3C电子产业是机器人聚集最多的领域。2018年国内工业机器人系统集成应用中，汽车行业的占比达到32.0%，电子行业的占比达到21.5%，二者合计占比53.5%，集中度较高。工业机器人在汽车生产中占着重要地位，尤其是汽车行业的快速发展，工业机器人能够自主动作，广泛应用到不同生产环节，其常配有机械手、刀具等其他便于装配的生产工具。方便快捷进行生产，同时可以代替在低温、高温、有毒等恶劣环境下的工作，代替人完成繁重、单调重复的生产，保证了产品质量，提高了生产效率。

工业机器人优势明显

工业机器人可以看做“易用型的数控机床”，相比高精度数控机床，工业机器人在具有基本相同的运动结构前提下，技术壁垒较低，具有更强的通用性，易操作和维护。两者的不同点主要表现在外部形态。在生产线上数控机床一般作为母机，处于中心位置，工业机器人属于辅助设备，价格也更低。这些特点大大扩展了工业机器人的使用范围。

汽车厂商机器人多以外国品牌为主

然而，值得注意的是，尽管汽车制造业是我国工业机器人应用最为广泛的下游领域，其使用的机器人多以外资品牌为主。整车厂有四大核心工序，分别是冲压、焊接、喷涂和总装，其工艺复杂、技术难度高，是工业机器人应用的高端应用领域。受制于技术水平等因素，国内汽车厂商使用的机器人以外资品牌为主，其中ABB、库卡、发那科、安川“四大家族”市场占有率合计超过80%，此外，意大利的柯马、日本的那智不二越、川崎重工以及韩国的现代重工也有一定市场。

此外，国内只有少数系统集成商研发和技术实力能够随着项目经验的积累逐渐形成较强的实力和一定的规模，进而抢夺国际汽车行业系统集成商的市场份额。比如埃夫特将其多种类型机器人大量应用于奇瑞汽车生产过程中。埃夫特本体除用在奇瑞汽车厂外，在江淮汽车厂等国产厂商也有少量应用。但总体而言，汽车领域仍由外资品牌垄断，特别是合资车厂商，大部分外资整车厂商的生产线标准及机器人选型是全球统一的，几乎只采用外资品牌机器人。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国工业机器人行业产销需求预测与转型升级分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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