2019年中国包装行业市场发展现状分析 2018年行业景气度不佳【组图】

肖蕴轩

我国包装行业经历了高速发展阶段,已经建立起相当的生产规模,已经成为我国制造领域里重要的组成部分。2018年,受宏观经济遇冷影响,我国包装行业遭遇寒冬,销售收入、利润总额、产量均显颓势。

行业规上企业数量稳步增长

2016-2018年,我国包装行业规模以上企业数量(年主营业务收入2000万元及以上全部工业法人企业)呈稳步上升的趋势。这反映行业入局者逐渐增多,市场竞争日益及利润。根据中国包装联合会统计数据显示,2018年中国包装行业规模以上企业数量达7830家。

图表1:2016-2018年中国包装行业企业数量变化情况(单位:家, %)

2018年行业销售收入骤降

从需求情况来看,我国包装行业市场规模在一万亿元规模左右波动,2018年需求有所下降。据统计,2013-2016年,中国包装行业整体销售收入均大于1万亿元,并且行业收入呈逐年增长的态势,而2017-2018年,行业销售收入呈颓势,2018年行业收入甚至大跌16.93%,跌幅达近年之最。根据中国包装联合会公布的数据显示,2018年,行业销售收入仅9.7万亿元。

图表2:2013-2018年中国包装行业销售收入及增长率变化趋势图(单位:亿元,%)

从利润总额情况来看,2014-2016年,中国包装行业利润总额呈稳步上升的趋势,2016年,行业利润总额达735.63亿元,达近年来最高峰。2017-2018年,行业利润总额呈下降的趋势,2018年行业利润总额达505.75亿元,较2017年同比下降26.27%。

图表3:2014-2018年中国包装行业利润总额情况(单位:亿元,%)

2018年行业整体产量下降

从供给情况来看,2018年中国包装行业整体供给量下降。根据中国联合会数据统计,2018年中国纸包装产量达3881.06万吨,其中箱纸板1147.6万吨,2733.46万吨;塑料薄膜产量1180.36万吨;玻璃包装产量1180.36万吨;包装机械产量38.46万台,其中包装专用设备9.91万台,塑料加工专用设备28.55万台。

图表4:2017-2018年中国包装行业工业供给情况分析(单位:万吨、万台)

行业发展四大特点

我国包装经过连续几年快速发展,包装工业总规模已跻身世界包装大国行列,位列世界第二。我国已经成为世界上最大的全球发展最快、规模最大,最具潜力的包装市场。随着世界加工制造业的中心转移至我国,我国的包装行业的发展过程呈现以下特点:

(一)行业技术壁垒低,产品之间特异性差别较小,市场竞争较为充分。我国包装行业完全放开经营,属于政府鼓励投资的行业,限制性措施少,资金进出比较容易。市场竞争激烈,企业规模差别很大,行业集中度很低。

(二)包装企业主要集中在大中城市及东部沿海经济发达地区;跨国公司设厂也以发达地区立足,然后逐步向内地延伸。一个地区的包装业的发达程度和该地区的经济发达程度有直接联系,因为包装业是为其他制造业服务的,在很大程度上依附于其他产业的发展。

(三)技术人员少,创新能力不足。包装企业需加大先期的技术改造投入,鼓励创新,融入多方资金,扩大生产规模,提高生产集中度,进行循环生产和清洁生产必需的技术改造,以适应国家科学发展观的宏观调控和提高市场竞争力的需要,这应当是我国包装行业的当务之急。

(四)竞争手段主要以价格竞争为主,品牌之间竞争不明显。由于包装产品品质差异小,随着包装市场细分程度的提高,市场竞争的焦点是品牌竞争,并以价格战的方式进行,但缺乏占绝对优势的领导品牌。 图表5:中国包装行业发展特点分析

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国塑料包装行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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肖蕴轩

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肖蕴轩(前瞻产业研究员、 分析师)

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