2018年中国工业涂料行业市场概况和发展前景分析,巨头们加码中国市场【组图】

葛倩

工业涂料市场向来是涂料企业必争之地,如同三国时期的荆州。虽说建筑涂料为人们提供美好的生活环境,主要承担住的功能,但工业涂料涉及更加广泛,涵盖衣、食、住、行各个方面,因此工业涂料一直是我国涂料产业的支柱。

行业市场概况一:中国占全球工业涂料消费量的40%以上

从地域上看,中国仍占全球工业涂料消费量的40%以上,中国也成为工业涂料行业技术领先者。全球工业涂料市场主要参与者包括:阿克苏诺贝尔、立邦、海虹老人、PPG工业、佐敦、迪古里拉、宣伟、关西涂料、RPM、巴斯夫和艾仕得等涂料企业,这些企业几乎都把中国当作重点市场发展。据慧聪涂料网统计,2018年全球工业涂料市场规模约1049亿美元,预计到2023年将达到1417亿美元,从2018年—2023年的复合年增长率为6.20%。

图表1: 2017-2023年全球工业涂料市场规模及预测(单位:亿美元)

 图表2: 全球工业涂料参与者在华业务发展情况

行业市场概况二:水性工业涂料占比不足15%,发展速度不容乐观

我国水性工业涂料发展缓慢,我国水性工业涂料按照用途分类主要有以下几类: 

图表3: 水性工业涂料种类

据预测当下我国水性涂料已经占到整个涂料产量的37%,然而绝大部分都是建筑装饰涂料(乳胶漆),水性工业涂料占比不足15%。发展速度不容乐观。根据《中国涂料行业十三五规划》预测,到2020年,涂料行业总产量预计增长到2200万吨左右,环境友好型涂料占涂料总产量的57%。当下环境友好型涂料仍不足40%。根据预测估算,将有超过370万吨的油性涂料市场将被环保型涂料取代。水性涂料作为环境友好型涂料的主力军将在“十三五”期间大放异彩。

图表4: 水性工业涂料及环境友好型涂料占比(单位:%)

据统计,我国宣布生产水性工业涂料或处于“油改水”转型阶段的企业有近一千家,绝大多数还处于研发阶段,应用于成品企业的产品为数不多。据统计,我国成功用于下游成品的水性工业涂料规模企业约50多家(内资企业)。

图表5: 水性工业涂料生产企业数量(单位:家)

行业市场前景:巨头们加码中国工业涂料市场

2018年以来,将筹码放在中国工业涂料市场的巨头不在少数,近的来看,有巴斯夫携手时利和在广东佛山启动高端汽车修补漆技能中心、艾仕得在四川成都正式启用了新的中国西区总部和西区修补漆培训中心;远的来看,有PPG全球涂料创新中心落户天津、阿克苏诺贝尔全球粉末涂料工厂在常州投产。

图表6: 2018年以来国际巨头在中国工业涂料市场布局情况

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国涂料行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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葛倩

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葛倩(前瞻产业研究员、 分析师)

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