一文了解我国烘焙行业 正在腾飞式发展

王佳璇

收入不断提升,行业规模越来越大

随着我国经济的增长,居民消费升级,西方食品、原料和技术的进入,烘焙食品逐渐被中国消费者接受。中国烘焙行业真正开始腾飞,或者开始行成行业规模的属性是起源于上世纪80年代,首先从香港、台湾地区进入到中国市场,开始逐渐的成为食品行业中重要的分支行业。从下图1可以看出,2013-2017年我国烘焙行业的市场规模呈逐年上升趋势,截至2017年行业市场规模已经达到1878.89亿元,未来发展前景较为广阔。

图表1:2013-2017年中国烘焙行业市场规模(单位:亿元)

由下图可以看出烘焙行业的产品占比情况,因为面包在欧美国家市场一直是以主食形态出现的,而在中国市场始终是以佐食形态而存在的,更多是一日三餐之外的辅助零食。虽然亚太地区发展时间较晚,但是随着近年来国人生活方式逐渐全球化,在北上广一线城市逐渐开始成为某些用户的主食,其中面包和蛋糕的销售额合计占比已经达到61%,饼干及其他烘焙产品销售收入占比39%。

图表2:烘焙行业产品占比(单位:%)

人均消费不断增长,上升空间很高

随着市场规模的逐渐扩大,烘焙行业开始快速发展,近年来,随着年轻消费者受国外饮食习惯影响及城市生活节奏的加快,我国人均烘焙食品的消费量保持高个位数的增长,由下图3可以看出,2013-2017年我国烘焙食品人均消费量呈逐年上涨趋势,2017年达到6.9公斤,同比增长8.66%,中国烘焙食品行业还有巨大的发展潜力。

图表3:2013-2017年中国人均烘焙食品消费情况(单位:公斤,%)

虽然以上两组数据说明行业规模和人均消费量不断增长,但我们在另一面又不得不承认一个事实,与欧美发达国家、进邻日本,甚至是我国台湾、香港地区相比,大陆的整体人均食用烘焙食品的数量依然是偏低的。从下图可以看出,英国烘焙产品人均消费量已经达到41.9公斤,美国达到36.7公斤,日本也达到21.8公斤,而中国大陆地区仅为4.4公斤,与英国相差37.5公斤,与美国相差32.3公斤,与日本相差17.4公斤,与我国台湾地区相差0.7公斤,虽然差距较小,但我国大陆人口差距我国台湾地区悬殊,所以,0.7公斤已经说明我国大陆地区近年烘焙产品人均消费量较低,对比可见,烘焙行业发展的上升空间还很大。

图表4:部分地区近年烘焙产品人均消费情况(单位:公斤)

受经济发达程度影响,华东和华中最为集中

从烘焙行业市场规模区域分布情况来看,烘焙食品销售主要集中在华东、华中地区,两 块区域占比超过65%,且主要企业也大都分布在这两个地区,这主要是由于:第一,对于大多数烘焙企业来说,销售范围会受到冷链运输能力和品牌影响力的影响,销售往往局限于中央工厂或烘焙门店附近地区;第二,一线城市以及中、东部部分地区经济较为发达,消费者对于烘焙食品的购买意愿更强,对国外饮食的接受程度也较高;第三,面食被北方地区消费者广泛接受,在一定程度上能够代替烘焙食品,所以西北地区占比较少。

目前,烘焙行业应该通过技术创新等方法改善区域性和销售的季节性,因为这两个制约是这个行业跨区域规模化连锁的最大困境,只要克服这两个困难,会进一步扩大市场份额,实现行业的飞跃发展。

图表5:中国烘焙食品行业市场规模集中度(单位:%)

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国烘焙食品行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告

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王佳璇

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王佳璇(前瞻产业研究员、 分析师)

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