2016年钢结构产量和集中度分析

 2016年钢结构产量增长12%

随着我国成为新兴钢铁强国、工业化进入中期向后期的过渡阶段以及行业对新型建筑工业化的积极探索，我国的建筑钢结构行业已具备高速发展的基本条件。我国钢铁行业正式步入快速发展时期，年均增速超过20%，2008年受金融危机影响增速有所放缓，之后维持10%左右的水平，但钢结构行业仍处于逐步发展阶段。

2009-2016年我国钢结构产量一直处于上升趋势，2015年我国钢结构产量达到5000万吨，同比增长20.5%，2016年我国钢结构产量为5618万吨，相比去年增长12.2%。随着我国城镇化进程的推动，钢结构市场需求将会进一步扩大，也将间接促使我国钢结构技术、产量等方面的进一步发展。

图表1：2009-2016年中国钢结构行业产量及其增速变化趋势图（单位：万吨，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

我国集中度依然很低

目前我国钢结构行业的市场化程度高，市场竞争比较激烈，企业数目在2500家左右。据中国钢结构协会统计，目前我国拥有钢结构制造企业资质的单位共375家，但年产10万吨以上的企业仅50多家，其他多为年产1万吨以下中小企业。行业呈现出企业生产规模小、行业集中度不高的特征。

在规模以上的企业中，按市场化程度可分为两类：一类是以精工钢构、杭萧钢构、东南网架、鸿路钢构等上市民营企业为代表，完全面向市场独立经营；一类是以中建钢构、上海宝冶为代表的国有大中型钢构企业，主要是为系统内工程建设提供配套，并未完全市场化。

根据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国钢结构行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》对公开了钢结构产量数据的7家上市企业进行的统计，2016年产量最大的鸿路钢构的市场份额仅为1.21%，前7家企业的产量合计共240万吨，市场总份额仅为4.27%。

图表2：2014-2016年钢结构行业上市公司前七名企业产量及其市场占有率（单位：万吨，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

对比美国，TOP3企业市占率达到50%

从美国市场的发展历史看，钢结构行业经历了从分散到集中的过程，集中度不断提高。经过多次收购和重组，现在近半数的MBIVIA（美国金属建筑制造商协会）会员属于NCI、Nucor、B1ue Scope这3大厂商集团。

钢结构行业集中度提高的主要原因有两点：（1）对空间钢重型钢结构建筑，总承包商要求承接商拥有一级建筑资质和优秀的过往项目业绩，因此形成有优秀项目积累的企业强者恒强的竞争格局；（2）钢结构产品的交通运输成本较高，进行全国性布局的企业能够抢占更大的市场份额。钢结构产品重量，体积都较大，远途运输会带来很高的运输成木，有一定的经济半径，据统计，钢结构加工点的经济运输半径在700-1000公里。因此进行全国性布局的企业能够降低成本，抢占市场份额。

图表3：美国建筑钢结构市场份额（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理