工程建设行业竞争激烈 铁路和水利水电仍被央企巨头所垄断

 由于我国建筑企业经营领域过度集中于相同的综合承包目标市场，造成市场同质化竞争严重。与此同时，专业化企业比例远低于发达国家水平，与建筑市场多层次专业化分工承包生产的需求不相适应。

从建筑业市场集中度来看，前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国工程建设行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，目前国内建筑业产业集中度低下，CR8产业集中度从2003~2010年度增长至20.4%峰值后，从2011年建筑业产业集中度逐年回落至2013年的11.3%。套用日本著名产业经济学家植草益对市场结构的划分，我国的建筑业属于分散竞争型，处于过度竞争状态。

图表1：2000-2013年中国建筑业产业集中度分析（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

从不同细分领域来看，建筑施工行业企业数量众多，竞争激烈，但各领域的竞争激烈程度差异较大，行业竞争会影响企业议价能力，并最终影响整体盈利水平。建筑施工行业实行较严格的行业准入，具有一定资质的企业方可在资质许可范围内从事工程建设任务，但不同施工专业领域的进入壁垒差别较大，其中铁路、水利水电、矿山建设等领域的进入壁垒相对较高，竞争较缓和，而以普通房建、公路建设等为代表的大部分施工领域的资质准入门槛仍较低，导致行业内从业主体数量众多，市场集中度低、行业竞争激烈。中债资信对行业竞争主要关注：建筑行业准入门槛的变化对竞争格局的影响，包括对总体企业数量和行业集中度的影响，并关注房建、公路、铁路、水利水电等各子领域的内部竞争状况。具体到各个子行业，由于进入壁垒高低程度不一样，竞争格局还是差异较大。

图表2：我国建筑业各细分行业五力分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

从不同类型企业来看，中国建筑市场存在五类参与者：央企巨头、区域龙头、江浙民营企业、外资巨头以及众多中小建筑企业。央企巨头中国工程建筑市场的领导者，基本上都入围世界500强，在国际承包市场上也有一席之地。除了中国建筑外，其他央企巨头基本盘踞着特定的行业部门，形成了较高的进入门槛。央企巨头们的业务遍布全国，早期追随国家的海外援建政策“走出去”，拥有一定的海外竞争力，综合实力较强。

图表3：央企巨头竞争情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

其中，江浙民营企业主要集中在房产建筑领域；区域龙头一般集中在房产建筑、路桥和隧道工程方面；外资巨头主要占据设计和工程管理--总承包（EPC）和项目管理承包（MPC）；众多中小建筑企业则主要做一些专业分包和劳务分包；铁路、水利水电和市政工程等基本被央企巨头所垄断。

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