银行卡清算市场6月1日开放清算市场多元化竞争新格局

郑嘉宝2015-06-05 13:54

国务院印发的《关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》自2015年6月1日起施行。对银行卡清算市场实行准入管理、进行有序规范，我国银行卡清算市场将全面开放。今后，国际卡组织、国内第三方支付机构、银行等符合条件的境内境外机构都可以参与我国银行卡清算市场。这意味着银行独领国内银行卡清算市场的格局将被打破，第二家甚至第三家“银联”可能很快破茧而出。扮演着裁判与运动员双重角色的中国银联，即将改变一家独大的格局。

前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国银行卡行业深度调研与发展前景预测分析报告》显示，2013年，中国银行卡累计发卡量为42.14亿张，同比增长19.24%，2008至2013年中国银行卡累计发卡量年均复合增长率为18.55%。截至2014年9月底，中国银行卡累计发卡量为47.46亿张，同比上年同期增长19.67%。从数据可知清算市场发展潜力巨大，开放市场后，将有更多竞争主体分食这一蛋糕。

图表1：2008-2014年中国银行卡累计发卡量（单位：亿张，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

随着近年来第三方支付市场快速膨胀，在移动支付规模迅速攀升的背景下，银联的地位已经受到了挑战。银行卡刷卡收费率分成比例大致是7（发卡行）：2（收单行）：1（银联），但快捷支付的兴起，令第三方支付公司直接与银行连接，免除了7：2：1比例中的“1”，相当于动了银联的“奶酪”。

银行卡清算市场形成竞争后，有望提高服务效率、降低刷卡成本，对于消费者，商户的体验和成本都会有所改善。放开清算后，会对线上的银行卡业务产生一定影响，比如支付宝等第三方支付机构可能会考虑直接成立一个银行卡清算机构，第三方支付机构也将会有其他创新转型发展。清算市场开放后，第三方支付机构将迎来更大的发展机遇。分析预计，到“十二五”末，第三方支付交易规模将突破25万亿元，到2020年第三方支付市场的交易规模有望突破48万亿元。

图表2：2015-2020年中国第三方支付市场交易规模预测（单位：万亿元）