“铁老大”进军电商快递 前景何在?
6月11日,中国铁路总公司公布从7月1日起全国铁路实行新列车运行图方案,明确将在北、上、广、深间开行3对6列一站直达特快电商班列,这是中国铁路总公司货改一年以来,首次精准定位“电商”而推出的特快班列,不仅市场化属性更为强烈,投身民营快递厮杀激烈的“电商”市场,也为过去惯以“大宗商品”为主的铁路货运贴上“快递”的标签。“铁老大”此举前景何在?
一、快递业发展迅速
前瞻产业研究院发布的《2014-2020年中国快递行业发展趋势与投资规划分析报告》显示,近年来我国快递行业保持高速发展,行业收入从2005年的239.7亿元增长到2013年的1441.7亿元,年复合增长率高达25.14%。
图表1:2005-2013年中国快递行业收入(年度)趋势图(单位:亿元,%)
资料来源:前瞻产业研究院
二、快递业竞争激烈
从行业总体的竞争情况来看,中国快递行业从业企业众多、竞争激烈,但总体来看,市场集中度较高,业务收入排名前十的快递品牌占中国快递市场收入份额的80%以上。大部分快递企业呈“小、散”特点,网络覆盖及服务能力有限。基本形成了国有、民营和外资三足鼎力的竞争局面。
在中国快递市场中,国有、民营、外资快递企业在业务结构中各具优势。目前,中国的快递市场有三大竞争主体——EMS、外资快递巨头、民营快递企业。EMS包袱沉重,份额下降,但具政策和网络优势。
(1)EMS
中国邮政集团公司旗下的EMS在政策上有很大优势。另外,由于邮政普遍服务的特点,EMS国内网络覆盖面最广,如果能利用充分得当,将大大增强EMS的竞争力。在上世纪80年代,中国邮政几乎垄断着国内外快递市场,但自90年代起,EMS的国内国际市场份额逐年下降,市场化运作后的表现如何还有待观望。
(2)外资快递巨头
在国内快递业务上,外资快递巨头的市场份额还很小。
(3)民营快递企业
民营快递企业异军突起,绕过或者突破法规和机构的限制打击,成为国内快递市场的主力军,占据国内快递市场的大部分份额。同时,由于民营快递企业数量众多,良莠不齐,出现了很多服务质量上的问题,引发了众多争议。民营快递企业中有一些企业已经有全国快递网络,服务质量比较高,如顺丰速运、申通快递、宅急送、小红马、佳吉、韵达。但更多的是资金和员工规模小的快递公司,只能做所在城市的同城快递,如北京快递猫咪,杭州华通快递等等。
图表2:快递企业三足鼎立竞争格局表
资料来源:前瞻产业研究院
三、“铁老大”竞争前景
目前我国快递行业80%是用汽车运输,15%是航空运输,依靠铁路等其他形式的快递业务不足5%,基于目前的高铁网络已经覆盖了中国绝大多数区域,且其时效性较强,因此“铁老大”在电商快递中,具有很大的市场空间。
然而,“铁老大”在电商快递中的发展也绝非一片坦途。第一,快递行业竞争较为激烈,目前,除了“老大哥”中国邮政EMS外,顺丰和“四通一达”(申通、圆通、中通、汇通、韵达)等民营快递已占据了大部分的市场份额,并且他们的服务网络也已经覆盖到了全国,“铁老大”要想从中分一杯羹,并非易事;第二,客户基础较为薄弱,大部分用户在对原有服务商习惯后,做出改变需要时间;第三,“铁老大”全面推开还需时日,目前开通的区域有限,且高铁快递对客户发出订单的时间也有一定的要求,全面推开仍需要一定的时间。
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