城镇化背景下 上万亿的建筑设计市场规模等待被分割

近年来我国建筑设计市场的发展整体呈现持续向上的态势。从人均营业收入来看，2011年我国人均营收规模已经超过70万元，在这前五年的年均增速更是达到16.24%。

图表1：近年来我国建筑设计行业人均营业收入情况（单位：亿元/人）

资料来源：前瞻产业研究院整理

从经济效益来看，近年来中国建筑设计合约的利润总额与净利润也呈快速增长的态势。2006-2011年行业利润总额的平均增长率约为24.42%；2011年的利润总额估计达到316亿元左右。在净利润方面，2006-2011年年的平均增长率约为25.98%，2011年的净利润为257亿元左右。

图表2：近年来我国建筑设计行业利润总额和净利润情况（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

在未来新型城镇化发展战略的推动下，大量新城的建设不仅给予了建筑设计自我创造的机会，更是给建筑设计单位提供了一个庞大的市场规模。下面从住宅建筑设计市场、商业建筑设计市场两个领域对未来行业的发展前景做预判。

住宅建筑设计市场前景预测

2020年人均居住面积有望达到35平方米，2012-2020年需新建住房约142亿平方米。

根据《2013-2017年中国建筑设计行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》（下称报告），2011年我国城镇化率达51.27%，据此计算我国城镇人口已达6.9亿，根据我国城镇化发展规划，前瞻预计到2020年末我国城镇总人口有望达到8.4亿人，人均居住面积有望达到35平方米。城镇人口增加对住房需求的促进主要来自两方面：一是由于国家对民生的关注以及居民收入水平的提高，人均居住面积得以提高，进而促进居住建筑面积总量的增长；二是人口绝对数量的增加促进居住建筑面积的新增需求的增长。

根据国家统计局最新数据，2011年末我国城镇居民人均住房建筑面积为32.7平方米/人，住宅存量约为212.4亿平方米，加之现有存量住宅中约有60余亿平方米面临折旧改造或拆迁，则2012-2020年需新建住房约142亿平方米，若按照1219.58元/平方米的投入来测算，则需新增17万亿元以上的投资，届时可带来3400-8500亿元的建筑设计市场容量。

图表3：2002-2020年中国城镇人均住房建筑面积预测（单位：平方米/人）

资料来源：前瞻产业研究院

商办建筑设计市场前景预测

商业建筑（办公楼、商业营业用房等）投资高峰已过，中西部地区成重要建设市场。

从下图可以看出，我国办公楼和商业营业用房等商业地产项目的投资增长受国民经济发展前景的影响较大。2008年金融危机爆发，我国商业地产投资增长明显放缓，而随着2009年末住宅地产限制政策的出台，房地产开发商纷纷加大对商业建筑的投资力度，特别青睐购物中心、城市综合体等大型商业地产项目的建设，形成商业地产建设的高峰。

报告数据显示，2011年底北京、沈阳、重庆三市的综合体存量已超1000万平方米；而上海、广州、成都的综合体存量超过500万平方米。前瞻预计未来3-5年内城市综合体增量将以中西部为主，其中成都将成为一枝独秀，增量达到2200万平方米以上。而昆明、西安、沈阳、合肥几个中西部重点城市，增量均在900万平方米以上。

城市综合体的大幅建设，大大增加了各地的人均商业建筑面积。目前北京、上海、广州等重点城市的人均商业建筑面积均超过1平方米，而商业地产项目的同质化建设更是加重了商业建筑的供求矛盾，许多购物中心项目经营业绩欠佳，因此今后房地产开发商在进行大型商业项目开发时将会更加谨慎，并加大对中西部的投资力度。

图表4：2002-2012年我国办公楼与商业地产投资增速走势（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院

图表：2013-2016年全国20个重点城市的城市综合体增量预估（单位：万平方米）

资料来源：前瞻产业研究院

建筑设计市场涵盖的领域非常广泛，如文化体育类建筑、医疗类建筑、住宅类建筑、办公类建筑等等，上文只是针对住宅及商办类建筑的市场前景做了预判分析。面对激烈的市场竞争环境，各种类型建筑设计企业因根据自身的资源优势特点，判断战略业务单位发展侧重点，借势发展，培养该领域的人才和技术优势，形成自己的核心竞争力，赢得市场份额。