机动车驾驶培训机构数量6年增长42% 竞争态势全把握

机动车驾驶培训机构数量增长迅速，近6年内，全国驾校培训机构增加近一半，教练员数量也翻倍。《2013-2017年中国机动车驾驶培训行业深度调研与投资战略规划分析报告》数据显示，截至2012年年底，全国共有驾驶员培训机构10347所，教练车37.7万辆，教练员43.9万人，分别比2006年增长42.2%、75.3%和106.6%。快速增长的驾校数量使得行业竞争日趋激烈。以下使用波特五力模型对机动车驾驶培训的竞争进行详细分析。

一、五力模型分析

◆ 现有竞争者之间的竞争

以下从竞争者数量、行业增长率、垄断程度等指标对现有竞争者之间的竞争进行分析，可以看出，行业现有竞争者之间的竞争较为激烈。

图表1：机动车驾驶培训行业现有企业的竞争分析

资料来源：《2013-2017年中国机动车驾驶培训行业深度调研与投资战略规划分析报告》

◆ 关键要素的供应商议价能力分析

机动车驾驶培训行业的关键要素的供应商主要是指教练车生产厂商。以下对教练车生产厂商的议价能力进行分析。可以看出，关键要素的供应商议价能力为中等。

图表2：教练车生产厂商的议价能力分析

资料来源：《2013-2017年中国机动车驾驶培训行业深度调研与投资战略规划分析报告》

◆ 消费者议价能力分析

以下主要从消费者的可选择性及消费者需求两方面来分析消费者议价能力，可知，消费者议价能力相对较弱。

图表3：机动车驾驶培训消费者议价能力分析

资料来源：《2013-2017年中国机动车驾驶培训行业深度调研与投资战略规划分析报告》

◆ 行业潜在进入者分析

从目前来看，行业潜在进入者的威胁较小。根据公安部的有关规定，驾考考量由考试场地、考试设备、考试车辆和考官数量这四个条件决定。行业存在较大的进入壁垒。

此外，训考场的投入产出比例让驾培机构望而却步。据深圳市驾培行业协会报告分析，建一个社会化练考场，投资约为6000万元。建成之后，每年毛利也近6000万元。但是扣除场租、营业支出、维护费、利息和营业税之后，每年净利润只有2600万左右。训练场通过规划设计、建设、验收、试运行直至投入使用，最快速度也需1.5年，综合计算，建设一个社会化训练场的投资回报期为3.8年。

◆ 替代品风险分析

目前，绿色环保出行逐渐普及，绿色出行就是采用对环境影响最小的出行方式。即节约能源、提高能效、减少污染、有益于健康、兼顾效率的出行方式。多乘坐公共汽车、地铁等公共交通工具，合作乘车，环保驾车，或者步行、骑自行车等。

城市道路交通的拥堵是世界各国普遍面临的城市问题之一，影响着城市生活的效率和质量，带来了一系列问题，制约着城市的发展。目前，各地政府已加大对公交资金投入，包括国家的油价补贴政策，公交成为各地政府的关注点，给公交企业带来新的活力。从2009年起，各大城市的公交市场进行车辆大规模更新并增加车辆总数，由此带动了城区公共汽车、城市社区公共汽车、城镇公共汽车、旅游专线公共汽车、县城公共汽车等市场的新繁荣。

可以看出，机动车驾驶培训行业的替代品风险有所增加。

◆ 竞争五力分析总结

综合以上分析，可知机动车驾驶培训行业的竞争程度是较低的。对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，行业的竞争情况如下图所示。

图表4：机动车驾驶培训行业五力分析结论

资料来源：前瞻产业研究院整理

二、行业竞争特点

从机动车驾驶培训行业竞争特点看，主要包括以下四点：

◆ 区域市场内竞争激烈

目前，机动车驾驶培训行业区域市场内竞争激烈，北京市机动车驾驶培训机构超过200所，截至2012年上半年，重庆市已有驾校267所。

◆ 区域市场间行业规模差距明显

区域市场间行业规模差距明显主要体现在东部跟西部，大城市与中小城市之间。例如，西安的机动车驾驶培训收费有2000多元的，而深圳机动车驾驶培训收费一般在6000元以上，而厦门机动车驾驶培训收费主要在7000元至8000元，地区之间的收费差距明显。

另外，由于地区间的收入水平存在较大差别，地区间在驾驶培训报考人数上也存在较大的差别，2011年1月至9月，上海市初次申领汽车类驾驶证总人数为405697名，其中非本市户籍驾驶人223086名;北京市每年通过驾驶培训的人数在35万人以上。而一些西部地区，其规模相对就要小得多。

◆ 全国性机动车驾驶培训机构尚未显现

由于机动车驾驶考试由各地车管所管理，机动车驾驶培训机构一般与当地车管所存在较大的利益关系，一般的培训机构的社会关系不可能延伸到全国范围之内，所以全国性机动车驾驶培训机构很难出现。

◆ 服务及品牌竞争力影响增强

随着行业的不断发展，一些机构脱颖而出，其服务及品牌竞争力影响增强。东方时尚驾驶学校股份有限公司是其中的代表，公司先后获得了“我最信赖的驾驶培训品牌”，“全国市场放心消费单位”，“重质守信、优质服务、维护信誉单位”，“中国AAA级信用单位”，“2011年度全国文明诚信示范单位”“全国市场放心消费单位”“安全文明驾校”等荣誉称号，拥有宝来、桑塔纳、富康自动挡、宝来自动挡、金龙大客车等各种训练用车1000余辆。

三、驾校竞争力提升建议

随着机动车驾驶培训行业竞争加剧，有的驾校使出浑身解数吸引学员注意，比如降价、优惠、速成等，其实正是由于这些驾校采用不正当的竞争方式，才导致现在的驾培行业如此混乱。《2013-2017年中国机动车驾驶培训行业深度调研与投资战略规划分析报告》认为，要想在激烈的竞争中取得市场的主动，机动车驾驶培训机构必须从以下方面提高竞争力：

◆ 改善教学环境与基础设施

随着驾驶培训市场的成熟，学员不但关心学车的费用、考试的通过率，还十分在意驾校的硬件设施，教练车、训练场地等。在硬件设施方面，驾校不但要达到资格条件，还要有自己的优点，要尽最大努力做到更好。这样才能从根本上自身实力，吸引广大学员，提高效与益自身竞争力。

◆ 完善内部管理制度

驾校要完善包括教学管理制度、教练员管理制度、学员管理制度、教练车管理制度、安全管理制度等。在教练员的管理方面，首先要加强教练员队伍的建设，提高教练员的素质，充分调动教练员的积极性，提高教学质量;其次要严打教练中存在的不正之风，杜绝教练员“吃、拿、卡、要”;第三要建立健全对教练员的监督力度，发现问题及时处理等。

◆ 加强同行业之间的交流

驾校之间的关系不仅仅是竞争对手，更应该是合作伙伴和学习对象。由于环境差异，不同驾校在发展过程中会形成自己的竞争优势，驾校之间进行长期的交流学习，不但能取长补短，还能查漏补缺找到自身存在的缺点，学习先进的技术和管理经验与自身优点相结合，不断创新，也是提高竞争力的一个良好渠道。